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04

2023

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2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋

所屬分類： 技術(shù)資訊

海外禽流感疫情導(dǎo)致引種受限，在產(chǎn)祖代雞存欄拐點已至；

2023年，產(chǎn)蛋雞總數(shù)量，較2022年預(yù)估會略有提高，存欄結(jié)構(gòu)預(yù)估會和2022年相反，青壯年高產(chǎn)蛋雞比例有所增加，老雞存欄比例有所下降。

2023年的飼料價格大幅下降或已不可避免。

part  1

海外禽流感疫情導(dǎo)致引種受限，在產(chǎn)祖代雞存欄拐點已至

本輪海外高致病性禽流感疫情的爆發(fā)始于2020年4月，且近兩年造成的影響尤為嚴(yán)重。一般而言，12月至次年5月為禽流感高發(fā)季節(jié)，但2022年10月疫情卻提前爆發(fā)，且涉及規(guī)模大、覆蓋面廣。中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，2022年全球家禽流感共發(fā)生3762起，家禽死亡及撲殺數(shù)量9028萬只，已超過2020年和2021年的全年總和。其中，美國作為全球重要的禽肉以及祖代種雞出口國，今年1-11月禽流感發(fā)生數(shù)據(jù)占全球總量的比重達(dá)到1/3左右。

2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋
2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋

近幾年中國白羽肉雞祖代種雞的主要供種國是美國，占引種（更新）總量的50%左右。疫情的提前爆發(fā)讓原本不充裕的引種量更加捉襟見肘，截至11月底，美國祖代雞的供種能力下降一半左右，國內(nèi)自2022年5月起開始限制引種，直至7月，白羽祖代引種量持續(xù)為0。8-10月雖然政策放開，但是引種量極少，11月引種再次斷檔，1-11月祖代更新量71.6萬套，維持低位，同比-37.5%，供應(yīng)短缺基本確定。

2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋

2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋
2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋

截至2022年11月末，全國后備祖代種雞存欄量僅40.1萬套，較年內(nèi)最高點下降超50%，全國在產(chǎn)祖代種雞存欄量128.8萬套，環(huán)比-8.0%。

后備祖代種雞存欄下滑大致會在2Q后傳導(dǎo)至在產(chǎn)祖代種雞存欄和父母代雞苗的供應(yīng)量，二季度開始的引種下滑進(jìn)入四季度后已經(jīng)開始在父母代供應(yīng)量上有所體現(xiàn)。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，10月父母代雞苗均價為28.1元/套，環(huán)比上漲11.6%；11月父母代雞苗均價為43.9元/套，環(huán)比上漲56.4%，同比上漲13.2%。

2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋

part  2

雞周期的本質(zhì)就是父母代價格周期

父母代雞苗價格為產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)向標(biāo)，現(xiàn)已進(jìn)入上升通道。截至2022年10月10日，全國在產(chǎn)父母代種雞存欄量1859.3萬套，已出現(xiàn)下滑趨勢，我們預(yù)計從年底到明年上半年父母代雞苗供應(yīng)將持續(xù)偏緊，意味著雞苗價格仍然有上行空間，從估值的角度我們建議逢低參與。

業(yè)績最差時點已過，最靠近上游的公司最先受益。

2023年蛋雞肉雞行業(yè)景氣恢復(fù)，勢不可擋

 

來源：民生證券

分析師：周泰、徐菁、張心怡

 

part  3

2023年高產(chǎn)蛋雞存欄量，預(yù)估會有變化

蛋雞行業(yè)，2022年，基本落下帷幕，從全年平均蛋價看，全年高產(chǎn)蛋雞總存欄量，基本維持在供需平衡點左右略低水平，但下半年高產(chǎn)蛋雞總存欄量，要略高于上半年，自2022年7月價格上漲開始，老雞存欄量，持續(xù)性壓欄后延，在持續(xù)性增量，特別是在淘汰雞和蛋價雙高加持下，延后數(shù)量到頂點，直到2022年12月末。

但是全年的平均月均雞苗的補欄量，受制高成本壓制，補欄量趨于正常水平略低，并未大幅度增加，則陸續(xù)高峰的強壯年雞群，維持相對穩(wěn)定水平。雞苗的增量，也只在10月開始，陸續(xù)有所增多，對2022年行情影已無影響。

半年時間老雞的累積，高產(chǎn)蛋雞總存欄量，遠(yuǎn)高于上半年，但是老雞多，產(chǎn)蛋率并未有同樣數(shù)量的高峰蛋雞產(chǎn)蛋量大，總數(shù)量上去，產(chǎn)量并未大幅度堆積，價格下挫幅度并不大。

隨著階段性春節(jié)前，節(jié)點性淘雞時間點位到來，以及春節(jié)后階段性低位徘徊，老雞隨時間推移，每一段時間逢低震蕩，階段性淘汰將加速，加快老雞出淘。

2023年，高產(chǎn)蛋雞存欄量，預(yù)估會有所變化，產(chǎn)蛋雞總數(shù)量，較2022年預(yù)估會略有提高，存欄結(jié)構(gòu)預(yù)估會和2022年相反，青壯年高產(chǎn)蛋雞比例有所增加，老雞存欄比例有所下降。

隨著過去三年徘徊震蕩去產(chǎn)能，蛋雞空余籠位時間過長，數(shù)量過多，空場，半空場的雞場較多，陸續(xù)會有一些開始裝雞。持續(xù)在養(yǎng)的，陸續(xù)完成存欄雞的新老交替，總體存欄青壯年雞群增多，從當(dāng)前種雞企業(yè)春雛銷售計劃和青年雞企業(yè)銷售計劃，基本可以看出一二趨勢;

總體存欄量有所上升，意味著鮮蛋供應(yīng)量有所上升，理論上未有外因推動下，平均蛋價應(yīng)該略低于2022年，在每一次蛋價低位徘徊，則會加速淘汰產(chǎn)蛋率低的老雞，清退后面老雞積壓，優(yōu)化整體行業(yè)存欄結(jié)構(gòu)。

若玉米豆粕原料價格，走到拐點，開始略微向下震蕩，則全年平均蛋價即使有所回落，對于相對成本低的中小型場而言，2023年，依舊是值得期待的一年，而沒有點核心競爭力的中大型場，成本又不占優(yōu)時，可能又是為人民服務(wù)的一年。

當(dāng)然，存欄量和結(jié)構(gòu)變化，是一個動態(tài)而快速的變化過程，外界因素影響供需波動變化快，最終走勢，繼續(xù)觀察驗證，僅供大家娛樂參考交流，不作最終投資參考，請勿盲從!

 

文章來源：蛋雞圈綜合 作者：佚名

part  4

2023年料價或?qū)⒏呶幌滦?，家禽業(yè)整體景氣回暖或已不可逆轉(zhuǎn)！

2023年的腳步已經(jīng)近在咫尺。對于養(yǎng)殖人來說，過去一年不管日子多艱難，它已經(jīng)成為過去。但在即將到來的新一年里，我們有望迎來久違的好局面。因為明年的飼料大概率會高位下行。

首先，在過去的三年里，飼料價格一再上調(diào)，養(yǎng)殖成本幾乎翻了一倍，這讓養(yǎng)殖戶苦不堪言。而飼料價格畸形上漲的原因，其中有飼料原材料成本上漲的原因，也有飼料廠商“人為”的因素。

由于口罩問題，導(dǎo)致國際大宗商品流通不暢等種種原因，過去兩年來豆粕等飼料主要原材料價格急劇飆升，這直接拉高了成品飼料的價格。另外，養(yǎng)殖行業(yè)整體的不景氣，飼料需求疲軟，也給飼料廠商的生存帶來了很大的壓力。為了緩解經(jīng)營壓力，各大飼料廠商不得不借著原料上漲的理由變本加厲地提價。但飼料廠商這樣的行為無異于飲鴆止渴，搬起石頭砸自己的腳。當(dāng)大量的養(yǎng)殖戶被迫退出養(yǎng)殖業(yè)后，飼料廠商的日子也就走到頭了。

今年以來，不少中小型飼料廠已經(jīng)徹底退出了行業(yè)的舞臺。而明年，將是現(xiàn)存飼料廠商重新爭奪市場份額的一年。明年的“戰(zhàn)績”將決定了未來各大飼料廠商在行業(yè)的市場定位。所以，明年進(jìn)一步搶占市場份額已成為飼料行業(yè)的主旋律。近期各大飼料企業(yè)也都規(guī)劃了在2023年進(jìn)一步擴張產(chǎn)能和銷量的目標(biāo)。據(jù)了解到的數(shù)據(jù)，大北農(nóng)就設(shè)置了近期市場占有率10%，中遠(yuǎn)期20%，遠(yuǎn)期30%的目標(biāo)。

為了迅速搶占市場，各大飼料企業(yè)勢必會采取降價銷售的措施。甚至以前屢試不爽的飼料賒銷手段也將重出江湖。再加上隨著口罩問題的結(jié)束，豆粕等國際大宗商品價格預(yù)期也會繼續(xù)下跌。從2022年10月份開始，豆粕價格就已經(jīng)多次下調(diào)了，這就是一個很明顯的信號。

所以說，不管是從主觀上還是客觀上來看，2023年的飼料價格大幅下降或已不可避免。